日月不分的封神時代，魔法師統治了世界，封神時代留下的唯一遺物黑暗聖杯，魔法時代十六大城邦為了爭奪黑暗聖杯展開了一次次的征戰，最後隻剩下王朝、翰海、雪域三個城邦。
王朝和瀚海的開戰，為原本那片和平的世界種下了仇恨的種子。兩部落的後代舞陽是王朝的公主，一出生，好戰的父皇就戰死沙場，叔父崇光取代了皇位。在奸臣逼迫下，舞陽流落異鄉雪域，母親希望她能在民間平安長大。雷歐是翰海的王子，背負著宿命的咒怨，決心重建昔日強大的翰海……
二十年過去了，這時舞陽的身世被雪域和王朝的人知道，惹來重重殺機。在逃亡中，雷歐總是保護著舞陽，兩人墜入情網。在雷歐的幫助下，舞陽重獲公主身份，但兩人卻也明白了彼此之間敵對的身世，無奈下雷歐傷心的回到翰海，舞陽也隻能看著心愛的人愈漸愈遠…
翰海和王朝各自出現了叛徒，克爾特對王朝恨之入骨，發誓要殺了崇光和舞陽登上皇帝寶座。而翰海的美女冷雲發誓要統治整個翰海，並奪回雷歐對她的愛……
克爾特和冷雲狼狽為奸，利用傳說中的黑暗聖杯，掀起戰端，二十年累積的仇恨又將爆發。冷雲刻意製造雷歐和舞陽之間的誤會，利用黑暗聖杯，的力量造成翰海的危機，逼雷歐和自己成婚。舞陽傷心欲絕，從此對雷歐恨之入骨……
黑暗聖杯最終落入誰人之手？兩代人的宿命真的無法扭轉嗎？冷雲能否奪回雷歐的愛？雷歐與舞陽的命運又將怎樣？和平何時再會出現……
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